Benutzerdefinierte Kategorien erstellen und konfigurieren

Wenn die Standard-Kategorien nicht ausreichen, können eigene Kategorien mit frei definierbaren Feldern erstellt werden. Benutzerdefinierte Kategorien eignen sich z.B. für firmenspezifische Informationen, zusätzliche Vertragsdaten oder Ergänzungen zu bestehenden Kategorien.

Kategorie anlegen

Navigieren Sie zu Verwaltung > Datenstruktur > Benutzerdefinierte Kategorien
Button "Neu" klicken
Namen vergeben — dieser erscheint in der Navigation des Objekts
Typ wählen:
- Single-Value: Genau ein Datensatz pro Objekt (z.B. "Erweiterte Buchhaltung")
- Multi-Value / Liste: Mehrere Einträge pro Objekt (z.B. "Wartungshistorie", "Zertifikate")
Konstante — wird automatisch generiert. Diese ist wichtig für API-Zugriffe, Reports und CSV-Import
Felder hinzufügen — über den Button "Feld hinzufügen" die gewünschten Attribute definieren
Objekttypen zuweisen — festlegen, in welchen Objekttypen die Kategorie erscheinen soll

Verfügbare Feldtypen

Feldtyp	Beschreibung	Anwendungsbeispiel
Textfeld	Einzeiliger Text	Bestellnummer, Kennung
Textfeld (mehrzeilig)	Freitext mit mehreren Zeilen	Bemerkungen, Beschreibung
Textfeld (maskiert)	Verdeckte Eingabe	Passwörter, Zugangsdaten
HTML-Editor	Formatierter Rich-Text	Dokumentation, Anleitungen
Datum / Uhrzeit	Datumsauswahl mit Kalender	Ablaufdatum, Installationsdatum
Ja / Nein	Boolean-Feld (Checkbox)	Freigabe erteilt, Backup vorhanden
Dialog+	Dropdown mit zentraler Werteliste	Abteilung, Standorttyp
Dialog+ (Mehrfach)	Mehrfachauswahl aus Werteliste	Zuständige Teams
Objekt-Browser (einzeln)	Verknüpfung zu einem Objekt	Zuständiger Server
Objekt-Browser (mehrfach)	Verknüpfung zu mehreren Objekten	Abhängige Systeme
Nur Zahlen	Numerisches Feld	Anzahl, Gewicht
Link	URL-Feld	Monitoring-Link, Dokumentation
Checkbox	Ankreuzfeld	Optionale Merkmale
Dateibrowser	Datei-Upload	Handbücher, Zertifikate
Report	Eingebetteter Report	Verknüpfte Objekte per Abfrage

Zusätzlich stehen horizontale Linien und HTML-Code-Einbettung als Gestaltungselemente zur Verfügung.

Konfiguration

Dialog+-Werte teilen

Dialog+-Felder in verschiedenen Kategorien können die gleiche Werteliste verwenden. Dazu im Feld "Zusatz" einen identischen Identifier vergeben. Die Werte werden dann über den Dialog-Admin gemeinsam verwaltet.

Icons (ab v37)

Benutzerdefinierte Kategorien können mit einem eigenen Icon versehen werden (max 1024 KB, Formate: PNG, SVG, JPG, GIF, WebP).

Nutzung in Reports und API

Benutzerdefinierte Kategorien sind über ihre Konstante in Reports und der JSON-RPC-API ansprechbar. Die Konstante finden Sie in der Kategorie-Konfiguration (z.B. C__CATG__CUSTOM_FIELDS_BUCHHALTUNG_ERG).

Hinweise

Die Reihenfolge der Felder in der Kategorie entspricht der Reihenfolge beim Anlegen
Single-Value-Kategorien eignen sich für Informationen, die pro Objekt nur einmal vorkommen
Multi-Value-Kategorien eignen sich für Listen (z.B. mehrere Wartungseinträge)
Manche Funktionen (z.B. Benachrichtigungen bei Fristen) sind an Standard-Kategorien gebunden und stehen in benutzerdefinierten Kategorien nicht zur Verfügung

Ausführliche Dokumentation: Benutzerdefinierte Kategorien in der Knowledge Base